Automações

Conteúdo da trilha

1. 1 Conheça o Construtor de automações Entenda como funciona o Construtor de automações: o gatilho que faz a automação começar, os passos que ela executa, o painel de… 6 min de leitura
2. 2 Crie sua primeira automação passo a passo Monte do zero uma automação de follow-up de proposta: quando o card chega na etapa Proposta enviada, o sistema espera 2 dias… 4 min de leitura
3. 3 Comece por um modelo pronto ou peça ao Assistente IA Ganhe tempo começando pelos Modelos, automações prontas que você ajusta respondendo algumas perguntas, ou pelo Assistente IA, que… 4 min de leitura
4. 4 Enviar mensagens: WhatsApp, e-mail, SMS e aviso para a equipe Configure o envio de WhatsApp (texto, mídia, modelo aprovado, destinatário, quem responde depois), e-mail, SMS e o aviso interno… 5 min de leitura
5. 5 Ações no CRM: card, atividade, nota, previsão, propostas e indicações Use os passos que mexem no funil: criar card em outro funil, atualizar etapa, status, responsável e campos, criar atividade… 5 min de leitura
6. 6 Ações no contato e na conversa: etiqueta, cadastro, cadência, conversa, score e agendamento Use os passos que mexem no contato e na conversa: etiqueta, criar ou atualizar contato, inserir, remover ou pausar cadência… 4 min de leitura
7. 7 Configurações de Gatilho: segmentação, frequência e eventos juntos Três opções aparecem em todo gatilho: Segmentação (quem entra e quem fica de fora), Frequência de execução (quantas vezes a mesma… 3 min de leitura
8. 8 Gatilhos de CRM: card, tarefa, score e indicações Os gatilhos de CRM disparam com o que acontece no funil: card criado, movido de etapa, com status ou responsável alterado, campo… 4 min de leitura
9. 9 Gatilhos de contato: cadastro, etiqueta, cadência e anúncios Os gatilhos de contato disparam quando um contato é criado, tem um campo alterado ou ganha uma etiqueta, quando uma cadência… 4 min de leitura