Quem vende para empresas acompanha a conta: um sinal de que ela está crescendo, um decisor novo, o diagnóstico aberto. Quem atende pacientes acompanha o prontuário: o formulário respondido, o exame anexado, quem sumiu. Este artigo mostra os gatilhos das categorias Contas e Prontuário.
Antes de começar
- As categorias só aparecem, ou aparecem com cadeado, conforme os módulos da conta.
Conta
Para o módulo de Contas (empresas). Escolha o momento em Quando.
Criada
Status alterado
O status da conta mudou, como de prospect para cliente.
Diagnóstico aberto
Alguém abriu o link de diagnóstico enviado para a conta. Filtre por um link específico.
Sinal novo
O monitoramento comparou duas leituras da conta e achou uma mudança: começou a anunciar, contratou, abriu vagas. Escolha a Força mínima e a Fonte.
Decisor adicionado
Uma pessoa entrou na conta pela busca de decisores. O contato da automação é esse decisor.
Enriquecida
Um enriquecimento gravou dados novos na conta.
Prontuário
Formulário
O paciente respondeu um formulário do prontuário, ou ele está pendente. Filtre por formulário.
Anexo
Um arquivo foi adicionado ao prontuário do paciente, como exame, laudo ou foto.
Sem retorno
O paciente passou da marca escolhida em Considerar sumido após (de 1 a 24 meses) sem atendimento no prontuário. Bom para campanhas de retorno.
Próximo passo
Veja Landing Page, webhook e integrações em "Gatilhos de landing page, webhook e integrações, e automação sem gatilho".
Perguntas frequentes
Não vejo a categoria Contas no gatilho. Por quê?
Ela depende do módulo de Contas. Sem o módulo, a categoria não aparece ou aparece com cadeado.
Como chamo de volta quem não aparece há 6 meses?
Prontuário, momento Sem retorno, Considerar sumido após 6 meses. Depois, uma mensagem convidando para o retorno.