Lembrar o paciente da consulta na véspera, mandar parabéns no aniversário, avisar a equipe quando a agenda muda: são tarefas de calendário que ninguém deveria fazer à mão. Este artigo mostra os gatilhos da categoria Agenda.
Antes de começar
- Na janela Escolher gatilho, clique em Agenda, na coluna da esquerda.
Baseado em Data
É o gatilho dos lembretes e das datas especiais. Em Baseado em, escolha a referência.
Agendamento: lembrete antes, no dia ou depois
- Em Status do agendamento, escolha quais entram (por exemplo, "Agendado ou confirmado").
- Em Momento, escolha Antes, No dia ou Depois, e em Quanto tempo, o número e a unidade (minutos, horas ou dias).
- Leia o quadro azul: ele explica o que vai acontecer, como "Envia 1 dia antes do agendamento, em lote entre 08:00 e 20:00".
- Quem agendar depois do momento do disparo: "Não enviar" evita mandar lembrete de véspera para quem marcou hoje para amanhã.
- Horário permitido para envio e Dias da semana: quando o sistema pode mandar. Não é a hora do agendamento.
Atenção. Em dias, o envio sai em lote dentro da janela de horário, para todos os agendamentos do dia-alvo, e não no horário de cada um. Para lembrar "2 horas antes", use a unidade Horas.
Campo de data: aniversário, vencimento, renovação
Escolha o Campo de data (do contato ou do card, inclusive personalizados) e a Recorrência: todo ano (aniversários), uma vez na data exata (vencimentos) ou sem controle de repetição.
Comemorativa
Para datas do calendário: escolha uma data especial (Ano Novo, Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal) ou uma data fixa (dia e mês). As móveis, como Páscoa e Dia das Mães, são calculadas a cada ano. Em Quem recebe, escolha toda a base com telefone ou toda a base.
Agendamento
Dispara com o que acontece na agenda, venha da tela, do agente de IA ou de uma integração. Escolha o momento em Evento.
Criado
Um agendamento novo foi marcado. Exemplo: mande a confirmação com endereço e preparo assim que a consulta é marcada.
Editado
Data, hora ou outro dado do agendamento mudou. Em Quais agendamentos, deixe "Somente consultas futuras" para não reagir a ajustes em consultas passadas.
Profissional
O profissional do agendamento foi trocado.
Status
O status mudou. Em Quando o status mudar para, escolha qual: Agendado, Confirmado, Em atendimento, Compareceu, Desmarcado, Não compareceu ou Remarcado.
Exemplo: Não compareceu manda uma mensagem para remarcar.
Próximo passo
Veja os gatilhos de pagamento, proposta e nota fiscal em "Gatilhos financeiros: pagamento, proposta, nota fiscal e infoproduto".
Perguntas frequentes
Como mando lembrete da consulta um dia antes?
Baseado em Data, com Baseado em Agendamento, Momento Antes, 1 Dias. O envio sai em lote dentro do horário permitido.
O lembrete de 1 dia antes saiu de manhã, e não no horário da consulta. Está errado?
Não. Em dias, o envio sai em lote dentro da janela de horário permitido. Para mandar perto da hora, use Horas.
Qual a diferença entre Baseado em Data e Agendamento?
Baseado em Data dispara num momento em relação à data (antes, no dia, depois). Agendamento dispara na hora em que algo acontece com o agendamento (criado, editado, status).