Avisar que a parcela vence em 3 dias, agradecer quando o pagamento cai, seguir a proposta que o cliente abriu e não respondeu, avisar quando a nota é rejeitada. Este artigo mostra os gatilhos da categoria Financeiro.
Antes de começar
- Na janela Escolher gatilho, clique em Financeiro, na coluna da esquerda.
- Gatilhos de sistemas externos só recebem eventos com a integração conectada. O painel avisa quando não há conexão.
Pagamento
Em De onde, escolha a origem.
Caixa
Lançamentos do módulo financeiro. Em Quando: A vencer (em Avisar quantos dias antes; com 3, pega o que vence daqui a 3 dias), Em atraso ou Liquidado. Escolha também se é lançamento a receber ou a pagar.
Asaas
Marque os eventos: pagamento confirmado, recebido, vencido, cobrança criada, estornada ou cancelada. Use Vincular card para escolher o funil onde procurar o card aberto do contato.
Pagar.me
Marque os eventos: pagamento confirmado, recusado, reembolso ou assinatura encerrada. Também tem Vincular card.
Proposta
Em Evento da proposta: criada, visualizada (o cliente abriu o link; no máximo uma vez por hora para a mesma proposta), status alterado (escolha qual, como Aceita ou Recusada), paga e vencida. Título, número, link, valor, itens e vendedor ficam disponíveis nos próximos passos.
Nota Fiscal
Dispara quando a nota fica Autorizada, Rejeitada, Cancelada ou Com erro, ou em qualquer mudança. Nota rejeitada sem ninguém saber é serviço prestado e não faturado: avise a equipe.
Venda de Infoproduto
Para quem vende pela Hotmart ou pela Eduzz. Marque os eventos (compra aprovada, boleto ou Pix gerado, carrinho abandonado, reembolso e outros) e filtre por plataforma e produto. O comprador entra como contato, achado por e-mail, telefone ou CPF, ou criado.
Atenção. Se a automação espera antes de lembrar do boleto ou do carrinho, ponha uma Condição logo depois do Aguardar, conferindo a situação atual da venda. Sem isso, quem pagou no meio do caminho recebe a cobrança.
Próximo passo
Veja os gatilhos de contas e prontuário em "Gatilhos de contas e prontuário".
Perguntas frequentes
Quero avisar 3 dias antes do vencimento. Como?
Pagamento, com De onde em Caixa, Quando em A vencer e Avisar quantos dias antes em 3.
O cliente pagou o boleto e mesmo assim recebeu a cobrança. Por quê?
A automação esperou e mandou sem conferir. Ponha uma Condição depois do Aguardar, olhando a situação atual da venda.