Tarefa feita, tarefa esquecida, lead que esquentou, parceiro que indicou: são momentos em que alguém precisa agir, e a automação pode agir junto. Este artigo mostra os gatilhos da categoria CRM que não são do card.
Antes de começar
- No construtor, clique em Adicionar gatilho e escolha CRM na coluna da esquerda.
- Segmentação, frequência e juntar eventos valem em todos os gatilhos. Estão em "Configurações de Gatilho: segmentação, frequência e eventos juntos".
Tarefa Concluída
Dispara quando uma tarefa ou item de checklist do card é concluído. Em Grupo de checklist, escreva o nome do grupo para valer só para ele; vazio, vale para qualquer conclusão.
Exemplo: quando o item "Contrato assinado" do checklist é marcado, o card avança de etapa.
Atividade Venceu
Dispara uma vez por atividade quando o prazo passa e ela continua aberta. Em Disparar, escolha assim que vencer ou um tempo depois do prazo, de 1 hora a 3 dias. Filtros opcionais: Tipo (Ligação, Reunião, E-mail, Tarefa), Funil e Título contém.
- Atividade concluída ou cancelada antes disso não dispara, nem a de card já concluído ou perdido.
- Se o prazo mudar e a atividade vencer de novo, dispara de novo.
- No dia em que a automação é ligada, só entram as atividades que venceram nos últimos 7 dias.
O card da atividade vem com o gatilho. Nas mensagens, use {{atividade_titulo}}, {{atividade_tipo}}, {{atividade_prazo}}, {{atividade_responsavel}} e {{horas_atraso}}.
Exemplo: ligação vencida há 1 dia gera um aviso para o gestor com o nome do responsável.
Dica. Para fechar a atividade vencida pela automação, use o passo Atividade, aba Cancelar, com "As abertas do card" e "Só as já vencidas". Veja "Automações de CRM: card, atividade, nota e previsão".
Mudança de Faixa de Score
Dispara quando o lead muda de faixa no scoring, por exemplo quando vira Quente. A ligação é feita no hub de Scoring: em cada faixa do modelo, aponte esta automação no campo Automação. Nas mensagens, use {{contato.score}} e {{contato.score_faixa}}.
Exemplo: lead que vira Quente gera uma tarefa de ligação para o vendedor na mesma hora.
Parceiros e Indicações
Para contas com programa de indicação. Em Quando disparar, escolha um momento. Nos momentos da indicação, o contato da automação é quem foi indicado; nos do parceiro, é o próprio parceiro.
- Da indicação: nova indicação, aceita, recusada, fechou (card ganho), perdida e benefício resgatado.
- Do parceiro: entrou no programa, inscrição aprovada, mudou de nível, recompensa gerada, aprovada ou paga, e parceiro parado (ficou dias sem indicar).
Filtros opcionais: Programa, Origem da indicação e Situação. Um gatilho reage a um momento só; para reagir a dois, adicione outro gatilho ao lado.
Próximo passo
Veja os gatilhos do cadastro do contato e da cadência em "Gatilhos de contato e cadência".
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Tarefa Concluída e Atividade Venceu?
Tarefa Concluída dispara quando alguém conclui. Atividade Venceu dispara quando o prazo passa e ninguém concluiu.
A atividade venceu e o gatilho não disparou. O que confiro?
Se o card está aberto (concluído ou perdido não dispara), o tipo e o funil filtrados, e se a atividade venceu depois de a automação ser salva.
O gatilho de indicação não dispara nunca. Por quê?
Ele só recebe eventos se a conta tiver um programa criado em Parceiros & Indicações.
A faixa de score mudou e nada aconteceu. O que falta?
No hub de Scoring, em cada faixa do modelo, escolha esta automação no campo Automação.