CRM

Conteúdo da trilha

1. 1 Entendendo o CRM: pipelines, etapas e cards O que é pipeline, etapa, card e responsável, como abrir o board e o que cada parte da tela mostra. O ponto de partida da trilha… 8 min de leitura
2. 2 Crie seu primeiro funil Passo a passo para criar o primeiro funil de vendas da conta: a partir de um template pronto (o caminho mais rápido) ou em… 9 min de leitura
3. 3 Seu primeiro card, do começo ao fim O caminho completo de um negócio no CRM: criar o card, agendar e concluir a primeira atividade, mover de etapa e fechar como… 8 min de leitura
4. 4 Etapas do funil Tudo o que dá para fazer com as etapas do funil: criar, renomear, mudar cor e ordem, marcar a etapa inicial e a de fechamento… 9 min de leitura
5. 5 Conversão e SLA da etapa Como cada etapa entra nas métricas do funil: Conta, Não conta ou Pausa na conversão, o relógio do SLA e a chave Forecast. 6 min de leitura
6. 6 Campos customizados do card Crie os campos que cada negócio precisa guardar (origem, orçamento, decisor), escolha em quais funis eles aparecem, organize em… 12 min de leitura
7. 7 Campos que a IA preenche sozinha Ligue a IA nos campos do card para ela ler as conversas, ligações e reuniões do contato e preencher sozinha (origem, orçamento… 9 min de leitura
8. 8 Campos obrigatórios para avançar de etapa Exija que o negócio tenha certos campos preenchidos antes de sair de uma etapa. Veja como configurar, o que o vendedor vê no… 6 min de leitura
9. 9 Motivos de perda Monte a lista de motivos de perda do funil para que toda perda fique registrada do mesmo jeito: adicionar, pedir explicação… 8 min de leitura
10. 10 Regras de ganho e perda Defina o que um negócio precisa ter para ser marcado como ganho ou perdido (valor, proposta, data prevista, motivo, explicação… 8 min de leitura
11. 11 Previsão de vendas (forecast) Ligue a previsão de vendas do funil para que cada negócio tenha data prevista de fechamento e temperatura (ou probabilidade), e… 7 min de leitura
12. 12 Reaproveite um funil: templates e clonagens Como transformar um funil pronto em template para criar outros iguais e como clonar um funil, com o que vai e o que não vai para… 6 min de leitura
13. 13 Traga seu funil de outro CRM Como montar o funil a partir do arquivo CSV exportado de outro CRM ou de uma planilha: escolher a origem, subir o arquivo… 7 min de leitura
14. 14 Conhecendo o board Tudo o que fica na tela do board: a barra do topo (trocar de pipeline, visões Kanban, Lista, Smart Flow e Agenda, Metas, KPIs… 9 min de leitura
15. 15 Criar card A janela Novo card campo a campo: contato e conta, título, valor e moeda, prazo ou fechamento previsto, etapa, prioridade ou… 7 min de leitura
16. 16 Mover cards Como levar cards de uma etapa para outra no board: arrastar, desfazer em 5 segundos, campos que a etapa exige, colunas de ganho e… 7 min de leitura
17. 17 Filtros e busca Como usar a barra de filtros do board: busca, responsável, status, ordenação, WhatsApp, período, Mais filtros com condições E/OU… 10 min de leitura
18. 18 Filtros salvos Guarde uma combinação de filtros do board com um nome, abra com um clique, defina a que carrega sozinha ao entrar no pipeline e… 6 min de leitura
19. 19 Cards em atenção Use o botão Atenção do board para ver, num clique, os negócios atrasados, parados ou sem resposta, ajuste os critérios e os dias… 6 min de leitura
20. 20 Personalize o card do board Escolha o que cada card mostra no board e no Resumo (i): só para você ou, para quem administra, como padrão de todo o pipeline. 6 min de leitura
21. 21 Resumo do card, seu aliado na produtividade Como ver tudo de um negócio sem sair do board: o painel Resumo do card, com atalhos para WhatsApp, ligação e tarefa, e o menu ⋯… 8 min de leitura
22. 22 Ações em massa no Board: como mover e atualizar cards Como selecionar vários cards no board e mover, trocar o responsável, marcar como ganho ou perdido, disparar automação, mesclar… 9 min de leitura
23. 23 Cards duplicados? Use a funcionalidade de mesclar Como encontrar cards repetidos no board, conferir quem fica, escolher campo a campo e mesclar, pela fila de possíveis duplicados… 8 min de leitura
24. 24 IA no board: filtre, descubra e rascunhe com IA As ações de IA do board: filtrar por frase, descobrir por que os cards estão parados, rascunhar mensagens de retorno e, em cada… 7 min de leitura
25. 25 Exportar para Excel no CRM Flowin Como baixar os cards do board numa planilha do Excel: onde fica o botão, quem pode exportar, o que vai no arquivo (só o que o… 4 min de leitura
26. 26 Tour pelo card: conheça todas as áreas do negócio no CRM Um passeio pela página do card: o que fica no cabeçalho (título, conta, origem, status, responsável), a barra de etapas e o que… 8 min de leitura
27. 27 Mudar de etapa ou de pipeline pelo card Como mover o negócio de etapa pela barra do card, o que responder em "O que fazer com elas?", como passar pelos campos… 7 min de leitura
28. 28 Como ganhar, perder e reabrir negócios no CRM Como fechar um negócio como ganho ou perdido pelo card, o que fazer quando uma regra do funil bloqueia o fechamento, o que… 6 min de leitura
29. 29 Valor, temperatura e data prevista de fechamento no CRM O que significam os números da faixa do card e como preencher valor, temperatura ou probabilidade e data prevista de fechamento… 5 min de leitura
30. 30 Gerenciar atividades no card: guia completo Tudo o que dá para fazer no painel Próximas atividades do card: os atalhos, os grupos por prazo, criar, editar, concluir e… 8 min de leitura
31. 31 Reunião no card: agende e acompanhe direto no CRM Como marcar uma reunião com o cliente direto pelo card: o agendamento vira uma atividade com horário, link do Meet e situação… 5 min de leitura
32. 32 Linha do tempo: histórico e filtros do card Como ler e filtrar a Linha do tempo do card: o histórico agrupado por dia, os chips por tipo, os toques por etapa, os registros… 6 min de leitura
33. 33 Vincule e remova contatos e conta do card do CRM Como ligar pessoas e empresa ao negócio: o painel Contatos do card (principal, ações, adicionar, criar, remover e editar dados)… 11 min de leitura
34. 34 Fale com o cliente pelo card: WhatsApp, ligações e e-mail Como conversar com o cliente sem sair do card: WhatsApp (escolha do canal, conversa dentro do card e os selos Respondeu e Leu)… 8 min de leitura
35. 35 Notas, anexos, etiquetas e propostas no CRM Como guardar no card o que acontece no negócio: anotações com templates rápidos e @menções, arquivos anexados, etiquetas dos… 6 min de leitura
36. 36 Abas de cards no CRM: como usar, atalhos e limites Como ligar as abas de cards no board para abrir vários negócios lado a lado, trocar entre eles sem perder o board, usar os… 6 min de leitura
37. 37 Deal Score no card: saiba como ler a nota do negócio Como ler o Deal Score no card: a nota de 0 a 100 e a faixa, a tendência e o motivo da queda, o que falta para subir, o que… 9 min de leitura
38. 38 Monte seu modelo de scoring no Flowin Passo a passo para criar e ajustar um modelo de scoring: abas Lead, Deal e Account, o Painel, o editor de critérios e faixas… 14 min de leitura
39. 39 Metas do CRM: como criar e acompanhar metas de vendas Como criar e acompanhar as metas do CRM: tipos de meta, o que cada uma conta, meta do time ou individual, sugestão de valor… 14 min de leitura
40. 40 Forecast contra a meta: saiba como usar no CRM Como usar a aba Forecast das Metas do CRM: o que já foi ganho mais o funil ponderado contra a meta, as categorias Commit, Best… 9 min de leitura
41. 41 Mapa Operacional do CRM: Tenha uma visão geral da operação Como usar o Mapa Operacional para ver quem está com o quê, o que atrasou e onde a operação trava: indicadores clicáveis, carga… 6 min de leitura