Como ganhar, perder e reabrir negócios no CRM

Negócio que terminou mas continua aberto infla o funil, deixa tarefas vencendo na fila do vendedor e esconde o motivo de cada perda. Fechar o card na hora certa, com a data certa e o motivo certo, é o que faz os números de ganho, perda e meta baterem com a realidade. Este artigo mostra como fechar como ganho ou perdido, o que fazer quando o funil exige algo antes, e como reabrir.

1. Marque como ganho

1. No cabeçalho do card, clique em Ganho (o botão verde com o troféu).
2. O sistema salva e, quando o servidor confirma, aparece Parabéns! Esse card foi marcado como ganho.
3. A página recarrega. No lugar dos botões aparece o chip Ganho em com a data e a hora, e o Status passa a Concluído (Ganho).

A data do ganho é a hora do clique. Depois de fechado, o contador de dias da faixa de números passa a mostrar quantos dias o negócio levou até fechar e o alerta de dias sem atividade some.

2. Ou marque como perdido

1. Clique em Perdido (o botão vermelho).
2. Na janela Marcar como perdido, clique no motivo da lista.
3. Em Observação, conte o que aconteceu. Ela é opcional, a não ser nos motivos com a etiqueta pede explicação: ao escolher um deles, o campo ganha o asterisco e o texto "Obrigatório para este motivo".
4. Se aparecer o bloco Este funil pede também, preencha os campos que o funil exige para a perda (os marcados com * são obrigatórios).
5. Confira o aviso das tarefas pendentes e clique em Marcar como perdido. A página recarrega com o card fechado.

• Sem motivo escolhido, a janela avisa Escolha um motivo da lista. Num motivo que pede explicação sem texto, avisa Este motivo pede uma explicação: escreva o que aconteceu antes de confirmar.
• Se o funil ainda não tem motivos cadastrados, a janela avisa que Este pipeline não tem motivos de perda cadastrados, e o campo vira Motivo, obrigatório, para você escrever livremente. Quem administra o funil vê o atalho Cadastre motivos em Pipelines. Veja Motivos de perda.

3. Resolva o que a regra do funil pede

O funil pode ter regras de fechamento: por exemplo, exigir valor, data prevista, os campos da etapa ou uma proposta antes do ganho. Cada regra tem um nível:

• Bloquear: o fechamento é recusado. O card volta ao status anterior e abre a janela Ganho bloqueado pelas regras (ou Perda bloqueada pelas regras), com uma linha para cada regra não cumprida.
• Avisar: o card fecha normalmente, mas aparece um aviso amarelo no canto da tela com o que faltou. Fica registrado no histórico.

1. Leia cada linha da janela: o nome da regra, o que falta e, em cinza, os detalhes (como o nome do campo).
2. Se aparecer Preencha aqui mesmo, preencha os campos e clique em Salvar e marcar como ganho (ou Salvar e marcar como perdido). O sistema grava os campos e fecha no mesmo envio.
3. Quando a regra é de proposta, use Ver propostas para abrir as propostas do card.
4. Para o que não dá para preencher na janela (como a data prevista), clique em Fechar, ajuste no card e clique em Ganho de novo.

Como as regras são montadas está em Regras de ganho e perda.

4. Saiba o que acontece com as tarefas

Fechar o card, como ganho ou como perdido, cancela todas as atividades que ainda estavam pendentes, inclusive as das cadências. A janela de perda avisa quantas são ("1 tarefa pendente será cancelada ao confirmar"). Assim, negócio fechado não deixa tarefa vencendo na sua fila.

Se o card for reaberto (passo 6), as atividades canceladas pelo fechamento voltam a ficar pendentes. As que você mesmo cancelou à mão antes continuam canceladas.

5. Confira e corrija o fechamento

Depois de fechado, o cabeçalho mostra o chip Ganho em (verde) ou Perdido em (vermelho) com a data e a hora.

• Corrigir a data: clique no chip, ajuste a data e a hora no campo e pronto: "Altere e o sistema salva automaticamente." Use quando o negócio foi fechado de fato em outro dia. A data conta para as metas: um ganho com data de outubro entra na meta de outubro.
• Ver o motivo da perda: passe o mouse ou clique no botão (i) ao lado do chip Perdido em. O balão Motivo da perda mostra o motivo escolhido e a Observação.

6. Reabra o negócio

O cliente voltou atrás ou o card foi fechado por engano? Reabra pelo Status:

1. No cabeçalho, clique no Status (Concluído (Ganho) ou Cancelado (Perdido)).
2. Escolha Aberta ou Em andamento.
3. Aparece Salvo com sucesso e os botões Ganho e Perdido voltam. As atividades canceladas pelo fechamento voltam para a lista.

Próximo passo

Para o funil prever quanto vai entrar, cada negócio precisa de valor, temperatura e data prevista. Veja como preencher em Valor, temperatura e data prevista.

Perguntas frequentes

Os botões Ganho e Perdido sumiram. Por quê?
Eles só aparecem em card aberto ou em andamento. Card já fechado mostra o chip Ganho em ou Perdido em; para fechar de outro jeito, reabra primeiro.

Dá para manter as tarefas do card depois de perder?
Não. Fechar sempre cancela as pendentes. Se ainda há trabalho com esse cliente, o negócio não está perdido: deixe o card aberto ou crie outro card para a nova oportunidade.

Apareceu um aviso amarelo depois do ganho, mas o card fechou. Está certo?
Sim. É uma regra no nível Avisar: ela não impede o fechamento, só mostra o que faltou e registra no histórico.

Marquei ganho por engano. As metas vão contar?
Enquanto estiver como ganho, conta. Reabra pelo Status e ele deixa de contar.

Onde vejo por que um negócio foi perdido?
No botão (i) ao lado do chip Perdido em, no cabeçalho do card. O motivo também fica registrado na linha do tempo.