Às vezes você precisa dos negócios fora do sistema: para uma reunião com a diretoria, uma tabela dinâmica, um relatório para o contador. Copiar card por card não dá. O board baixa uma planilha do Excel com exatamente os cards que você está vendo, já com os filtros aplicados. Este guia mostra como gerar o arquivo e o que vem dentro dele.
Antes de começar
- Exportar exige a permissão de exportar negócios e contatos do CRM. Por padrão ela vem nos perfis de administrador, funcionário, responsável pela conta, gestor e parceiro; perfis de atendimento, profissional e marketing não têm. Quem não tem a permissão não vê o botão. Se for o seu caso, peça a quem administra a conta.
- Abra o board do pipeline que quer exportar: no menu lateral, abra CRM e clique em Pipelines e Cards.
1. Filtre o que você quer na planilha
A planilha traz os mesmos cards que o board mostra. Antes de exportar, ajuste a barra de filtros: busca, responsável, status, período, WhatsApp, "Mais filtros" e "Precisam de atenção" entram na exportação, e a ordem dos cards segue o Ordenar por. Os filtros estão em Filtros e busca.
Atenção. Com o status no padrão (Em aberto), os ganhos e perdidos não vão para a planilha. Para um relatório de vendas fechadas, troque o status antes de exportar. E se o board abriu com "Somente meus", a planilha também vem só com os seus cards e os sem responsável.
2. Clique em Exportar para Excel
Na barra do topo do board, clique no ícone de seta para baixo (Exportar para Excel), entre o ícone de KPIs e o de importar.
O navegador baixa um arquivo .xlsx com o nome do pipeline e a data do dia no nome do arquivo. Pipelines grandes podem levar alguns segundos.
3. Confira o que vem na planilha
- Uma aba só, chamada Cards, com o cabeçalho na primeira linha e um negócio por linha. Pronta para filtrar, ordenar e fazer tabela dinâmica.
- Todas as etapas ativas, uma depois da outra, na ordem do funil. Não há o limite de 20 cards por coluna do board: vem tudo o que o filtro encontra.
- Colunas fixas: ID, Código, Etapa, Título, Status, Prioridade, Valor, Moeda, Contato, Telefone, E-mail, Origem, Responsável, Criado em, Prazo, Início, Concluído em, Atualizado em, Fechamento previsto, Probabilidade (%), Descrição e Link do card.
- Campos customizados do pipeline, um por coluna depois das fixas, com o nome do campo no cabeçalho. Vêm todos os campos ativos, inclusive os que não aparecem no card.
- Formatos prontos: valor e campos numéricos como número (dá para somar), datas como data, listas de várias opções separadas por " | ", caixas de sim ou não como Sim/Não. O status sai com o nome que o board usa, como Em aberto, Ganho, Perdido ou Arquivado.
- Link do card: o endereço da página do card, para abrir o negócio direto da planilha.
Dica. Quer só os negócios de uma pessoa num período? Escolha o responsável e o período na barra, confira o board e só então exporte. O que está na tela é o que vai para o arquivo.
4. Veja quem exportou o pipeline
Cada exportação fica registrada. Para ver, abra a configuração do pipeline (engrenagem do cartão do funil na lista de pipelines, ou Configurar pipeline na engrenagem do board) e clique em Exportações recentes, acima das abas.
A lista mostra as 20 exportações mais recentes: quem exportou, quantos negócios, os filtros usados e o dia e a hora. Sem nenhuma, aparece Ninguém exportou este pipeline ainda. A seção aparece para quem pode exportar ou administra a conta.
Próximo passo
Exportar é uma foto do momento. Para acompanhar o pipeline todo dia sem sair do sistema, use os KPIs e as visões explicados em Conhecendo o board, e para trazer dados de fora, veja Traga seu funil de outro CRM.
Perguntas frequentes
O botão de exportar não aparece para mim.
Seu perfil não tem a permissão de exportar negócios e contatos do CRM. Peça a quem administra a conta.
A planilha veio com menos cards do que eu esperava.
Ela respeita todos os filtros do board, inclusive o status (Em aberto é o padrão) e o "Somente meus". Limpe ou ajuste os filtros e exporte de novo.
A planilha traz os cards das etapas que não aparecem na tela?
Sim. Vêm todas as etapas ativas e todos os cards de cada uma, mesmo os que o board ainda não carregou.
Os campos customizados vêm junto?
Sim, todos os campos ativos do pipeline, um por coluna, inclusive os escondidos no card.
Dá para exportar em CSV?
Não. O arquivo é sempre .xlsx, que abre no Excel, no Google Planilhas e no LibreOffice com acentos e números certos.